În acest roman epistolar, Unchiul Serenus, inițiat de o nouă Diotima, își povestește aventurile spirituale trăite în mijlocul Livezii sale carpatine: întâlnirea cu Salvador Dalí și ultima profeție a acestuia; descoperirea urechii lui Vincent van Gogh într-un apartament parizian; viziunea stelară din Poiana Schitului și destinul unui grup de solomonari autentici; inițierea în cultul soarelui, de Sânziene, și transformarea unei mașini distruse în muzeu de artă; descoperirea unui manuscris al marelui mistic și poet Lanza del Vasto; cum a devenit Papă și ce s-a întâmplat la cel mai mare „bal al ereticilor”, care a avut loc, acum opt sute de ani, într-o pădure din sudul Franței.